咖啡市場(chǎng)風(fēng)起云涌，群雄爭(zhēng)霸，頭部品牌發(fā)展迅猛，新興品牌遍地開花。2022年上半年，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬(wàn)家。2021年現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)達(dá)到89.7億，較2021年增長(zhǎng)41.71%?，F(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，品類日趨多元化，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
8月4日，在由市委宣傳部、市商務(wù)委、市文旅局共同牽頭、上海博華國(guó)際展覽有限公司作為承辦方之一而精心打造的“啡嘗上海、不負(fù)熱愛”2022年上?？Х任幕?/strong>開幕式上，美團(tuán)發(fā)布了《中國(guó)咖啡消費(fèi)洞察》報(bào)告，用數(shù)據(jù)說話，解讀全國(guó)和上海咖啡行業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)。在此，我們把最新數(shù)據(jù)分享給大家。
2022年上半年，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬(wàn)家。受到2020年新冠疫情影響，2021年4月咖啡門店數(shù)才逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)，且增速不斷加快， 2022年3月增速達(dá)到最高點(diǎn)20%，4、5月受疫情影晌有所回落。
1.中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著：市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)41.7%
2021年，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.7億元，較2020年增加26.40億元，增長(zhǎng)41.71%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到157.9億元。
2.與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)咖啡消費(fèi)仍處于初級(jí)階段人均咖啡杯數(shù)較低。中國(guó)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間，盡管一二線城市的咖啡消費(fèi)已初具規(guī)模，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在較大差距，行業(yè)具有較大成長(zhǎng)空間。
＊咖啡消費(fèi)量與人均可支配收入成正比
參考日本的咖啡行業(yè)發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn)咖啡消費(fèi)量與人均可支配收入成正比。隨著我國(guó)入均可支配收入的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來中國(guó)咖啡行業(yè)也將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
3.全國(guó)咖啡消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，咖啡品類日趨多樣性
全國(guó)咖啡館數(shù)保持較快增長(zhǎng)門店分布多集中在南方。
4.城市分布：
上海咖啡門店數(shù)第一，成都增速僅次于一線
2021年全國(guó)各城市咖啡門店數(shù)TOP10分別是上海，北京、廣州、深圳、成都、杭州、蘇州、重慶、南京、武漢。從全國(guó)的咖啡館門店數(shù)分布來看，排名靠前的城市大多在南方。眼據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示上?？Х乳T店數(shù)量位居中國(guó)各城市榜首，并與其他城市門店數(shù)相差較大。其中，成都現(xiàn)制咖啡門店增速僅次于一線城市，武漢近三年門店數(shù)占比排名逐步提升。
5.三線及新一線門店數(shù)增速最快，下沉市場(chǎng)訂單量增速最快
三線城市咖啡門店數(shù)增速最快，達(dá)19%，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大新一線和一線城市，門店門數(shù)增速為18%和16%。
美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，三線城市咖啡訂單同比增長(zhǎng)接近2倍，四五線城市的咖啡訂單同比增長(zhǎng)更高，達(dá)250%以上，咖啡在下沉市場(chǎng)的潛力巨大。
6.現(xiàn)制咖啡主流用戶:90后女性
中國(guó)現(xiàn)制咖啡目前主流消費(fèi)者集中在女性用戶，22-32歲、有一定教育背景群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬；現(xiàn)制咖啡用戶男女比例基本穩(wěn)定在3:7。
90后為現(xiàn)制咖啡核心用戶，占比約50%，近2年有小幅下滑趨勢(shì)80后及00后群體，近兩年呈小幅上升趨勢(shì)。
7.現(xiàn)制咖啡日?；?/strong>趨勢(shì)明顯
咖啡館消費(fèi)模式兩極化，20-40元為主流價(jià)胳段
從人均消費(fèi)規(guī)模來看，20-40元價(jià)詻段的門店占據(jù)主導(dǎo)地位，且近三年門店數(shù)占比不斷提升從2020年的不到50%提高到2022年的近70%。
60元以上及20元以下門店數(shù)增速均超100%，唯有40-60元價(jià)格段門店數(shù)降幅接近60%，咖啡店消費(fèi)模式兩極化。
1.上?？Х瑞^擁有量全球第一被稱為“咖啡之都”
雖然受到疫情影響，上海咖啡館數(shù)量不降反增。截止2022年6月30日，上?？Х瑞^數(shù)量達(dá)到了7857家，數(shù)量遠(yuǎn)超紐約、倫敦、東京等，是全球咖啡館最多的城市每萬(wàn)人咖啡館擁有量為3.16家。
不論是咖啡館門店總數(shù)，還是結(jié)合城市人口因素的每萬(wàn)人咖啡館數(shù)量，上海的咖啡館門店數(shù)亂開店密度均領(lǐng)跑全國(guó)，上海也不斷推動(dòng)中國(guó)咖啡消費(fèi)量的天花板向上移動(dòng)。
2.上海平均每平方公里擁有咖啡館1.3家，黃浦區(qū)為咖啡館最熱聚集地
寸士寸金的黃浦區(qū)成為上?？Х瑞^最熱聚集地，每平方公里擁有咖啡館38.5家，第二名的靜安區(qū)每平方公里咖啡館數(shù)量20.1家。
3.上海消費(fèi)熱度集中在核心商圈靜安寺拔得頭籌
2021年上?？Х葟d訂單量同比上漲101.70%;從線上訂單來看，咖啡訂單主要集中在核心商圈，浦東在所有行政區(qū)訂單中占比第一。
得益于咖啡館聚集、用戶量大，交易額前三商圈是:靜安寺、虹橋鎮(zhèn)、淮海路/陜西南路。
1.上海80后群體趕超，70后和中老年實(shí)力不弱
不同于其它城市，近三年，上海80后用戶占比不斷提升搶占了部分90后份額；上海70后消費(fèi)占比隱定，超過00后用戶。
2.上海特色咖啡館越來越多
上海星級(jí)門店高出全國(guó)20個(gè)百分點(diǎn)，特色新店多為獨(dú)立咖啡館在41家上海特色新店中，34家均為獨(dú)立咖啡館，包含風(fēng)格獨(dú)特新鮮體驗(yàn)等多種標(biāo)簽。
3.上?？Х刃袠I(yè)快速?gòu)?fù)蘇，展現(xiàn)內(nèi)需消費(fèi)韌性
上?？Х荣惖缽?fù)原能力較強(qiáng)。上海消費(fèi)復(fù)蘇帶動(dòng)咖啡行業(yè)重回增長(zhǎng)。截止到2022年6月30日僅5月環(huán)比4月，上?？Х瑞^已實(shí)現(xiàn)訂單量增長(zhǎng)達(dá)163.86%，6月更是環(huán)比增長(zhǎng)5273%。
洞察1:連鎖品牌成趨勢(shì)
1.品牌:瑞幸咖啡和星巴克擴(kuò)展迅猛，便攜式咖啡發(fā)展迅速
從美團(tuán)平臺(tái)門店數(shù)和訂單量來看，星巴克仍處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，幸運(yùn)咖表現(xiàn)出色；從門店數(shù)來看，瑞幸咖啡和星巴克近兩年擴(kuò)張迅猛，處于品類規(guī)?；l(fā)展的絕對(duì)領(lǐng)先地位麥咖啡緊隨其后；2022年，經(jīng)歷了一輪投融資熱潮的咖啡賽道，迎來了新的市場(chǎng)格局: Manner coffee、幸運(yùn)咖、挪瓦咖啡等咖啡新勢(shì)力崛起；2022年一季度，瑞幸門店數(shù)已超6000家， Manner coffee200家新店齊開。
2.中小型咖啡連鎖“遍地開花”。
除一線品牌外，從2021年下半年開始，除北上廣深之外，幾平每個(gè)新一線或二線城市都跑出了自己的中小型“咖啡連鎖”。
2022年，美團(tuán)線上300-500家連鎖咖啡館的門店數(shù)大幅增長(zhǎng)，增速近300%，中型連鎖咖啡品牌發(fā)展迅速。
3.連锳品牌是投融資香餑餑
咖啡行業(yè)融資中種子輪天使輪、A輪以及B輪分別占41%、34%和7%，代表企業(yè)包括 stand、 Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鷹集咖啡等，均為連鎖品牌，很多品牌甚至短期內(nèi)完成多輪融資；
從投資金額來看，僅2021年前7個(gè)月，資本融資金額已經(jīng)超過63億，遠(yuǎn)超2020年全年數(shù)額。企查查數(shù)據(jù)顯示自2019年以來咖啡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，三年內(nèi)行業(yè)獲融資近743.32億元。
洞察2:咖啡即時(shí)零售的趨勢(shì)性變化
1.全國(guó)咖啡訂單同比增長(zhǎng)178.7%，位列眾品類增速第一
2021年美團(tuán)餐飲外賣的小眾品類訂單中，眾多細(xì)分品類爆發(fā)性增長(zhǎng)，其中咖啡品類訂單量同比增長(zhǎng)178.7%，遠(yuǎn)超茶飲、中式糕點(diǎn)螺螄粉、鹵味小吃等品類。
2.上海咖啡外賣消費(fèi)全國(guó)第一
美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，上海咖啡外賣的訂單量、交易額、商戶數(shù)在全國(guó)排名第一。全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活狀態(tài)后，2022年6月份上?？Х韧赓u訂單量年同比上漲超80％，持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。7月份的預(yù)訂單增速月同比增長(zhǎng)達(dá)46.33％。
最新調(diào)研顯亓，在上海，90后用戶最喜歡在瑞幸咖啡下單80后則更喜歡在星巴克下單，Tims、 Manner Coffee等知名品牌的訂單量及增速也排在前列。相對(duì)于全國(guó)用戶的下單習(xí)慣，上海更多用戶提前通過咖啡外賣進(jìn)入工作狀態(tài)9點(diǎn)前下單的用戶高于全國(guó)平均水平。
洞察3:國(guó)產(chǎn)品牌崛起
商戶角度:國(guó)產(chǎn)連鎖品牌的增長(zhǎng)非常快本土咖啡連鎖品牌日益崛起
品類角度
1.“上一支云南豆”
2021-2022年美團(tuán)外賣咖啡SKU產(chǎn)品銷量排行近兩年，隨著國(guó)潮經(jīng)濟(jì)崛起，云南咖啡請(qǐng)品化率提升，從星巴克、瑞幸到獨(dú)立咖啡館，上一支云南豆”成為中國(guó)咖啡人共同的情懷。
2.“生椰拿鐵”，成為中國(guó)咖啡代表性爆款
拿鐵仍是中國(guó)咖啡市場(chǎng)廣譜性最強(qiáng)的產(chǎn)品。2021年拿鐵占美團(tuán)到店咖啡館總體銷量的54%.美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。2021年美團(tuán)外賣端，拿鐵賣出近5600萬(wàn)杯，美式賣出超1800萬(wàn)杯，與去年同比增長(zhǎng)200%左右。
其中，生椰拿鐵”是近兩年爆款王者;其它如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長(zhǎng)期歡迎。
3.本土化口味越來越受歡迎
在口味方面，中國(guó)咖啡顯示出較強(qiáng)的創(chuàng)新性。大家選擇國(guó)產(chǎn)品牌、本土化口味越來越多。大眾點(diǎn)評(píng)搜索顯示，中式咖啡排名前五品類是茅臺(tái)咖啡、桂花拿鐵、黑芝麻拿鐵、陳皮拿鐵和烏龍拿鐵。
*相關(guān)資料經(jīng)美團(tuán)授權(quán)發(fā)布。
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